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周(zhou)思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业(ye)展开，优质的(de)科技资产、新兴消(xiao)费(fei)行业值得关(guan)注，成长风格或(huo)持(chi)续占优。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细(xi)分领域是投(tou)资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电(dian)子企业及汽车零(ling)部件供应商迎来(lai)投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创新药(yao)估值系统性提升的起点。

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2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元，营(ying)收占比(bi)为(wei)59.28%，外销产品毛利(li)率达48.77%。公(gong)司2024年新签订单金额(e)5.02亿元，其中(zhong)海外项目订(ding)单金(jin)额2.15亿元。

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唐晨：一是关(guan)税问题，在90天暂停到(dao)期(qi)后可能存在不确(que)定性；二(er)是全球债市潜在的风险事件，因为港股(gu)的重要的估值锚仍是美债收(shou)益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会(hui)造成一定的估值收缩；四是减持与再(zai)融资。

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美国股市周五延续涨(zhang)势，标普500指数和纳斯达克(ke)指数创下(xia)纪(ji)录收盘新高(gao)，贸易协议(yi)希望(wang)提振投资者的风险偏好，经济数(shu)据帮助巩固了(le)对美联储将降(jiang)息的预期韩(han)国国5月工业生产连续第二个月下降(jiang)，不及市场预期。韩国(guo)定于周二公布(bu)6月(yue)份贸易数据。

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1、风险提示(shi)：通用航空ETF华宝被(bei)动跟踪国证通用航空产(chan)业指数，该指数(shu)基日为(wei)2012.6.29，发布日期为2012.12.28，指数成份股构(gou)成根(gen)据该指数编制规则适(shi)时调整(zheng)，其回测历(li)史业绩不预示(shi)指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投(tou)资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等(deng)级为(wei)R3-中风(feng)险，适宜(yi)平衡型（C3）及以上的投资者(zhe)，适当性匹(pi)配意见请以销售机构为准。任何在本文(wen)出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的表述等）均(jun)只作为(wei)参考，投(tou)资(zi)人须(xu)对(dui)任何自主决定的投资行(xing)为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者任何形式的投资建议(yi)，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投(tou)资有风险，基金(jin)的过(guo)往业绩(ji)并不代表(biao)其未来表现，基金管理人管理的(de)其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基(ji)金投资须谨慎。

2、当地时间6月(yue)29日，美(mei)国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大(da)规模税收与支出法案将在未来十年(nian)增(zeng)加美国(guo)3.3万亿美元的债(zhai)务。在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之(zhi)差(cha)在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参(can)议院程序性投票(piao)，一路跌跌撞撞。而(er)且为了让法(fa)案在参议院通过(guo)，议员(yuan)们又(you)对条(tiao)款进行了修改，改动的(de)部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。