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配置层(ceng)面，短期把握成(cheng)长方向(xiang)内部的高(gao)低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可控核(he)聚变、军工、商业航(hang)天、固态电池及深(shen)海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎(ying)来(lai)主线行情，需重点关注明年(nian)二季度(du)，可能会(hui)是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利(li)率环境的创新药及优质新消费公司。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所(suo)保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致(zhi)市(shi)场底部有支(zhi)撑，但上行空间也(ye)受限。当前中国信(xin)用周期的核心困(kun)境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信(xin)用收(shou)缩仍(reng)在延续。背后的原因，并(bing)非是钱不够多或利率的绝对水(shui)平不够低，而是在相对差距上居民(min)和企业感(gan)受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部(bu)门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且(qie)流动性十(shi)分充裕），更(geng)有效手段是提(ti)高回报(bao)预期，这需靠外力干预(yu)（财政逆周期调(diao)节）或(huo)新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市(shi)场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳(wen)反弹(dan)且底部不断抬升，是因为上述两个(ge)层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收(shou)缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面(mian)，市场之所以屡次(ci)冲高回落(luo)，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩(suo)。

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2、6月(yue)27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数(shu)达(da)2.75%。杭州银行、青岛银行(xing)、重庆银行跌超(chao)4%，中(zhong)国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵(gui)阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股(gu)顶流银行(xing)ETF（512800）场内价(jia)格收跌2.78%，止(zhi)步7连阳。