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6月27日，央行召开第(di)二季度例(li)会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价(jia)持续低位运行”等(deng)。2）对货币政(zheng)策定调(diao)中(zhong)，提到“灵活把(ba)握政策实(shi)施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)，充分释放政策效应”。往后去(qu)看，未来货币政策仍有(you)进一步发力(li)空间(jian)，国(guo)内市场流(liu)动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪(xu)形成进一步提振。

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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向(xiang)对比(bi)，恒(heng)生(sheng)指数的市盈率显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的(de)市盈率(lv)也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从(cong)行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块(kuai)因(yin)AI商业化加速和创新药产业发展，估值(zhi)快速修复，银行、电信(xin)等高股息资产表现也不错。尽管部分板块(kuai)经历上(shang)涨后估值回归历史中枢，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资(zi)产(chan)荒”的结(jie)构性行情(qing)中。

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此次标的资产(chan)福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资(zi)料显(xian)示，致尚科技自2020年起(qi)分阶(jie)段收购福可喜玛(ma)股(gu)权(quan)，累计投入约5777万元，最(zui)终持股(gu)53%。

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沙姆哈尼还强调🥒，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”🍅🍑，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的🩰，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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1、7月增量资金或有望温和净流入💝👢，融资资金有望延续净流入💔👠。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥝👗，7月资金面有望维持宽松👞💗。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥿，各类增量资金相对均衡🍈🧄🍉🍇。资金供给端🎒🤬🩳，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💟🍊🧡🥕，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👄👛👿🍓，重要股东净减持规模扩大💓🥦😡；IPO发行规模小幅回落😠👛，再融资规模持平前期👅🩲🩲🩱，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💌👿🍈👡，结构上融资资金有望延续净流入🍏😈🍒。

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