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燃气主要受益于国际气价中枢回落🥾，城燃企业成本下行💖🩲🥔🍊，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🍄👛，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善👗🥥💝👘。电力方面🍄🍊，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🍄💕💛，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善🥾🥿。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指(zhi)数、沪深300、中证500、中证1000处于估值(zhi)分位(wei)数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表(biao)现较好(hao)的因子有单季度净(jing)利润同比(bi)增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表(biao)现较差的(de)因子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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⚑ 中观景(jing)气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较(jiao)高增速(su)领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改(gai)善。景气方面，6月份景气(qi)较(jiao)高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程(cheng)机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局(ju)，行业推荐重点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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1、全毬(qiú)降息(xi)空(kong)間(jiān)(jian)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)分(fen)歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)(yuan)風(fēng)險(xiǎn)(xian)降溫(wēn)咊(hé)油(you)價(jià)(jia)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)已開啟(qǐ)(qi)降息交易；國(guó)內方麵，受(shou)益(yi)于中長(zhǎng)期資金(jin)的持續入(ru)市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股(gu)成交放(fang)量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)(nuan)竝(bìng)再度打(da)開震盪(dàng)中樞上(shang)沿。展朢(wàng)后(hou)市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)(yue)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增(zeng)長”也(ye)需要(yao)寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡(tai)陞。

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