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今年以(yi)来，个(ge)股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增(zeng)量资金(jin)仍然呈(cheng)现持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按照我们(men)中期策略的观(guan)点，一旦在(zai)某(mou)种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况发(fa)生的(de)概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行(xing)，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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严跃进表示👛，相比去年💟，今年更多城市的土拍开始出现溢价🥻💗🍄🩱，参与竞拍的房企数量明显增多🥻💌，市场活跃度有所提升👜👛🍎，整体来看，土地市场正在经历一个结构性修复与逐步回稳的过程👙，尽管分化仍存，但信号已较去年更为积极🍇💓💓。

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经过测算👚💝🍏💔，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳💔。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🍑。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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下半年债市或仍较(jiao)为震荡，且节奏上(shang)三季度更偏(pian)谨慎，四季度(du)如果(guo)降息(xi)落地(di)可能对应(ying)空(kong)间有(you)所打开。2024 年(nian)年底债市利率快速下行或透(tou)支 2025 年下行空间，债(zhai)市利率(lv)进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置(zhi)发力，三季(ji)度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落(luo)地，债(zhai)市利(li)率(lv)下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附(fu)近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正(zheng)套机会；关注曲线走(zou)陡机会。

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1、6月(yue)偏股类公募基金发行规模明显回(hui)升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较(jiao)5月前值295亿(yi)份继续回升。2025年5月(yue)，股(gu)票型公募基金份额25年(nian)4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿(yi)份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老(lao)基(ji)金净赎回1022亿份(fen)，净赎回比例为1.56%。6月ETF净(jing)赎回100亿份，对应净(jing)流出203亿元。

2、齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🥔，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准🧄。