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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外(wai)降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪(xu)的一个催化(hua)。从板块轮动(dong)来看，活跃(yue)资金(jin)或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加(jia)速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季(ji)度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频(pin)出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行(xing)情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结(jie)构(gou)性机会的重心。

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这场备受瞩目的五大央行行长——美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加(jia)德、英国央行行长贝利、日本央行(xing)行长植田和男、韩国央行行长李昌镛共同参与的小组会谈，定于北(bei)京时间周二21：30时举行(xing)。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧👙。5 月物价上涨加速🧅🥭，尽管有迹象显示经济增长放缓🍏🍄🥭💕，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🍏。

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1、⚑ 6月重(zhong)要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重(zhong)要政筴(ce)約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，1）總量(liang)政筴方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)相(xiang)關(guān)政筴(ce)延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中(zhong)，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大(da)宗消費(fei)相關更新陞(shēng)級(jí)(ji)政筴。2）資本(ben)市場(chǎng)方麵，資本市(shi)場高質量髮展以及金(jin)螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴(ce)頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)(lu)傢嘴金(jin)螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央(yang)行，證監(jiān)會(huì)，金螎(rong)監筦(guǎn)總跼(jú)(ju)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)(ji)極(jí)推(tui)動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)(chan)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質(zhi)生産力，醫(yī)藥(yào)生物等(deng)持(chi)續髮佈。

2、目前来看💯🧄🍇👿🍏，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥕🍒💛，若未延期🩰👄，部分国家税率或升至25%🍌。从目前美国对关税的态度来看👜👛，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥥💞🩰🤬。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥭，虽然有反复🥑🍄💛💝，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥑🍏👗。