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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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随后，大皖新闻记者又(you)与南(nan)充市发改委党建工作科取得了联系，对方同(tong)样表示因涉及个人隐(yin)私，未将具体核查结(jie)果进行公布。对于举报中提到巨(ju)额财产来源不明以及涉嫌贪腐等问题是否属实(shi)，该工作人员则并未(wei)作(zuo)出直接回应。“我目前还不掌握相关情况，我们会依法依规进(jin)行推进。”

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强逻辑👄💞，高景气😠🥥🩲🍇🍒！看好国防军工机会🎒👘💋，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证军工指数，覆盖80只国防军工龙头股，兼顾传统主战力量+新域新质力量👛💞🍌，同时是融资融券标的+互联互通标的😈🍄👄，是一键投资国防军工板块的高效工具💗🍄👞🍋。

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⚑风格(ge)与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融(rong)、国防(fang)军(jun)工(gong)、创新药。

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2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结(jie)构优异，港股新经济结构占比高，互(hu)联网、新消费、创新药、新能源(yuan)车等产业趋(qu)势(shi)向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股(gu)息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三(san)是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃(yue)，整体交易量在(zai)历史高位运行。