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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价格显(xian)著回落，带动通(tong)胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对(dui)其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离(li)开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形(xing)成与(yu)一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股(gu)科技板块。

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Counterpoint Research的报告显示👝💋🍋🍇，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％💖🍄💛，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四👄🥥。

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全球降息空间(jian)再(zai)度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续(xu)。海(hai)外方面，尽管美联储内部分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降(jiang)温和油价回落，市场(chang)已开启降息交易；国内方面，受(shou)益于中长期资金的(de)持续入(ru)市，年初至今A股(gu)指(zhi)数中枢逐渐抬(tai)升。本周A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬升，投资者(zhe)风险偏好明显回暖并再度打开震(zhen)荡中枢上沿。展望(wang)后市，汇率对我国(guo)货(huo)币政策的制约(yue)明显减弱，国内(nei)政策“稳增长”也需要宽松(song)的货币环境，国内外降息空(kong)间打开将有利于(yu)推(tui)动A股估值的抬升。

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1、专业问题的讨论，止于专业问题💘🍒👿💔。你们骂街骂得再脏💞，除了证明你们缺乏教养和与自己公众公司的身份德不配位之外，还能证明什么？

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👅🥦。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复👅；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性👝。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升💘🍊。