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我(wo)们认为，多方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向(xiang)上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素(su)。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主(zhu)要(yao)体现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年(nian)二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨(zhang)势，路径一(yi)是由(you)EPS改善维持(chi)，路径二则是(shi)由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释(shi)放前(qian)，预计市场表现仍(reng)将由资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启资(zi)金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非(fei)主动流入；三是(shi)除了内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能(neng)否兑现均(jun)存在(zai)不确定风险。

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