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⚑ 6月重要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续发力(li)，重(zhong)点(dian)关注以旧换新、文化(hua)旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升(sheng)级政(zheng)策。2）资本市场方面，资本市(shi)场高质量(liang)发展以及金融支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融(rong)论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发(fa)布了一篮子金(jin)融(rong)举措与措施，积极推(tui)动金融开(kai)放合作以及高质(zhi)量发(fa)展。3）产(chan)业政(zheng)策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等(deng)持续发布。

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6月(yue)29日中午，烈日当空(kong)，游客们都是有备(bei)而来，阳(yang)伞、墨(mo)镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门(men)“咔”的瞬间(jian)露(lu)出笑脸比个耶。

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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善(shan)，上半年聚焦波動(dong)率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的(de)機(jī)(ji)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期(qi)盈利改善的機會(hui)。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美(mei)元(yuan)長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保(bao)持樂(lè)觀(guan)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看(kan)，活跃资金或(huo)正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车(che)，标志着(zhe)产品力正替代产品(pin)形(xing)式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行(xing)情。预计AI和(he)军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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1、下半年尿素农业需(xu)求力度(du)将较(jiao)上(shang)半(ban)年明显减弱，工业需(xu)求因下游复(fu)合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将(jiang)较上半年减弱。其他下游如板材、三(san)聚氰胺等行业因终端地产拖累(lei)，预计难有超预期表现。因此，下半年尿素消费增速将明(ming)显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区(qu)间，这(zhe)意味着下半年尿素(su)消费量将(jiang)仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概(gai)在6343.15万吨至6373.5万吨区(qu)间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

2、先鋒(fēng)集糰(tuán)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，如菓(guǒ)加上僱(gù)主的繳(jiǎo)費(fèi)，蓡(shēn)與(yǔ)者的平均(jun)總繳費率爲(wèi) 12%，高于(yu)四年前的 11.3%。“這(zhè)昰(shì)一件(jian)非常好的事情，囙(yīn)爲這會(huì)帶(dài)來(lái)(lai)積(jī)極(jí)的退休結(jié)菓，” 先鋒集糰戰(zhàn)畧(lüè)退休咨詢(xún)主(zhu)筦(guǎn)(guan)大衞(wèi)・斯廷內(nèi)特告訴(sù)雅虎財(cái)經(jīng)。