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往后去看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀数据(ju)很关键，将直接影响市场对美联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对(dui)7月的(de)降息预期不是很(hen)高，所以可能还(hai)是要边走边(bian)看。如果通胀超预(yu)期上行，则可能(neng)使得(de)降息预期推迟，导致美(mei)债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及(ji)预期，则可能使得降(jiang)息预期进一步提升，从(cong)而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估(gu)值(zhi)分位数“适中(zhong)”等(deng)级，创业板指处(chu)于估值分位数“安全”等(deng)级。

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1、上(shang)半年倫(lún)(lun)敦現(xiàn)(xian)貨(huò)黃(huáng)金不斷(duàn)刷新歷(lì)史新高，半(ban)年度上漲(zhǎng)24.74%至3273.335美元/盎司，盤(pán)中創(chuàng)(chuang)歷史新高3500.12美元/盎(ang)司；現貨白銀(yín)上漲(zhang)24.47%至35.956美元/盎司；金銀(yin)比在88~105之間(jiān)運(yùn)行。截止6月24日(ri)美(mei)國(guó)CFTC黃金持倉(cāng)(cang)顯(xiǎn)示，總持倉咊(hé)非商業(yè)淨(jìng)多(duo)持倉均齣(chū)現衝(chōng)高迴(huí)落，總持倉較(jiào)去年末(mo)統(tǒng)計(jì)下(xia)降23626張(zhāng)至434958張，非商業持倉淨多下降52275張至195004張；白(bai)銀持倉(cang)顯示，總持倉咊非商業淨多持倉均齣現衝高迴落，總持倉較去年末統計增加23600張至174613張，非商業持倉淨多增加25058張至62947張(zhang)。Comex庫(kù)存，截止6月27日黃金庫(ku)存較去年末增加471.14噸(dūn)至1152.33噸；白銀庫(ku)存增加5613.3噸(dun)至15523.46噸。

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