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碳痠(suān)鋰(lǐ)主要觀(guān)點(diǎn)：供需維(wéi)持過(guò)賸(shèng)(sheng)，三季度需求維(wei)持平淡(dan)，供應(yīng)逐步(bu)提陞(shēng)，價(jià)格中樞(shū)將(jiāng)承壓(yā)，碳痠鋰價格或運(yùn)行于 5-7 萬(wàn)元 / 噸(dūn)之間(jiān)。

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1🍈、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下💟，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷🍎🩰，这将推动高硫组分供应回升👙💞🥻🎒。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著🥦🩱🩰，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端💘，受限于重油加氢产能不足💛，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩👜🥥；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量🥦🍄。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🍉🥦👚🥦。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🍄👞，这些亮点恰恰都在港股🩲🍅，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍑💛。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🍇🍒🥑，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🥒，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理👜🧄😻。

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1、总体来看💯，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在👄，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限💔👿。

2、据统计💛🍌，6月29日👿💗😻🍍👞，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技💋👡、秦港股份、久日新材👢、通用股份、亿华通🥬🎒、新乳业😠🍄👗🩳🥭、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。