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主要观(guan)点：2025 年新增锌矿产能(neng)较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供(gong)应偏紧格局(ju)不断改善，加(jia)工(gong)费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭(ding)供需过剩局面将(jiang)逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌(xin)价格将承压(ya)运行，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🥭🩳🥦👙，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🥬🍄🍋🧄，大幅跑赢中证500🤬、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善🥿🩱💗💔🍑，基金发行明显回暖👡👙，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示💘，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆🍊🍄👢💗、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类🥿，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导👛🧡🧡🍅👠，最终用作AR镜片材料🥒👜🩱。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周(zhou)期规律。每五(wu)年周期(qi)的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一(yi)轮上(shang)行周期可以大致分为三个(ge)阶段。当然(ran)阶段的划分有一定主观性，我(wo)们(men)对于过去每五年的周期的上行周期如下图所(suo)示。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化😻🥿🍅，净资产增长率因子🍈、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👡💕🍊💯。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🥕👗，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、今年早(zao)些時(shí)(shi)候，特朗普及其顧(gù)問(wèn)製定(ding)了雄心勃勃的談(tán)判期計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)(biao)示，他們(men)正與(yǔ)數(shù)(shu)十箇(gè)貿(mào)易伙伴就減(jiǎn)少貿易逆(ni)差咊(hé)消除貿易壁壘(lěi)進(jìn)行談判。