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如今🩰💌😠，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🥦🍌😈，但已有所缓解💯🥥🩳。从关税引发的通胀压力🍒🍏💗，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🍓，未来的走势绝非一目了然。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥬🥬。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥬，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👗🍌，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥾🥕👠🧡。据估算🍇💯👗🥔，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👢💓。此外🍍💯💖，本轮增量资金的正反馈机制🥔，不仅会对市场走势产生显著影响👿🥬😈，也会对市场风格的演变起到关键作用💯💋。这个逻辑之下👝🥾🍋🥿🍈，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥿🧄🥻，是重要的选股方向

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在集聚区建设推进会上👅👠，闵行区🍇、临港集团、上海国**司👜🥬💝、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌🌽，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛🧅👗，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台😠、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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1、不过，也有投(tou)资人士认(ren)为(wei)，荣昌(chang)生物与美国Vor Bio公司交易(yi)值得期待，因为新公司任命了免疫(yi)学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科(ke)学家是一位有着自免(mian)创新(xin)药资产成功(gong)BD经验的操盘手，曾(ceng)在多家知名药企担任重要职务(wu)。2017年(nian)6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际(ji)总裁兼全球治疗业务(wu)主管。此前他是赛诺菲(fei)健赞(zan)（Sanofi）北美地(di)区负责人，还曾担任赛(sai)诺菲巴斯(si)德美世公司(si)总裁兼首席(xi)执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售(shou)和市场(chang)副总裁(cai)，后担任(ren)法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生(sheng)物制药公司转型。不过(guo)，2024年，诺(nuo)华29亿美元收(shou)购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

2、在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心(xin)，華(huá)山醫(yi)院神經(jīng)外(wai)科糰(tuán)隊(duì)昰(shì)多項(xiàng)腦(nǎo)機(jī)接口(kou)應(yīng)用落(luo)地的關(guān)鍵(jiàn)手術(shù)糰隊。2025年初，一位患者在華(hua)山醫院完(wan)成高通量柔性腦機(ji)接口植入手(shou)術后，僅(jǐn)在腦海中想齣(chū)“2025新年快樂(lè)”這(zhè)幾(jǐ)箇(gè)字，就被電(diàn)腦成功解碼(mǎ)，竝(bìng)髮(fà)齣指令撡(cāo)縱機械手做齣比心動(dòng)作，人稱(chēng)“用意(yi)唸(niàn)郃(hé)成言語(yǔ)(yu)”。