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1、宏观。海(hai)外方面，2025年最(zui)大的不稳定因(yin)素和交(jiao)易焦(jiao)点在(zai)于“特朗(lang)普交易”，特朗普因素从(cong)预期走向(xiang)现实给市场的反(fan)馈感强于其他。笔者认为(wei)特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其(qi)他地区铜(tong)源(yuan)源不断运往美国，美国一年铜(tong)消耗大概160万(wan)吨左右(you)，进口(kou)铜(tong)约70万吨，运往美铜市场的量级无法估(gu)算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持(chi)续(xu)去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜(tong)和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级(ji)在百(bai)万吨(dun)以内，站在全年(nian)的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美(mei)极端的关税政策导致美(mei)国乃至全球的(de)经(jing)济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全(quan)球经济增速下(xia)调，而铜“博士”与全球经济(ji)息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能(neng)出(chu)现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效(xiao)收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战，中东局势正日益混乱(luan)，地缘政治风(feng)险扩散也(ye)意味着对全球经(jing)济(ji)产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制(zhi)造业投资(zi)保持韧(ren)性，但地产投资持续拖累(lei)，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度(du)仍存在着较大(da)压力，此时(shi)政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种(zhong)交易(yi)的一部分。

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