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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟(gen)随(sui)，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率(lv)思维。短(duan)期(qi)高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经(jing)历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二(er)轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月(yue)以来盈利预期(qi)边(bian)际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外(wai)，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小(xiao)金属(shu)。

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