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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段(duan)关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻(zhan)提供一定的参(can)考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指(zhi)数。交易情绪方面，市(shi)场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指标转(zhuan)入积极(ji)区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期(qi)货基差(cha)方面，本周各大股指(zhi)期货主力合约基差(cha)均有收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈现净流出，科创板、中小(xiao)盘(pan)为ETF净流出主要(yao)方(fang)向(xiang)。

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