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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量👡🍈。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%🥒💯👄，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只💔🎒👡🍆，同比增长46%🩲🥻👚💖，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%🍓，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大💌😠。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正(zheng)在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公(gong)司（简称“福可喜玛” ）控股权，同(tong)时拟募集(ji)配套(tao)资金。公司股票(piao)将于2025年6月30日（星期一）开(kai)市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚(shang)处于筹划阶段，福可喜玛(ma)的估值尚(shang)未最终确定，本次交易预计构成关(guan)联交(jiao)易，但不会导致公司实际(ji)控制人发生变更。

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4、总结：供需层面驱(qu)动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下(xia)半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政(zheng)策，目前看供(gong)需层面预期驱动有限。成本端的支撑(cheng)或增强，煤焦价格自低位持续回升(sheng)，焦煤期价(jia)月涨幅近20%，电力成本有上(shang)调预(yu)期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新(xin)低，下半年成本支(zhi)撑或增强(qiang)，预(yu)计硅铁(tie)期价重心较上半年(nian)有一定上(shang)调，但供需层面无共(gong)振驱动，空间或相对有限(xian)。

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從(cóng)全年角度(du)來(lái)看，若(ruo)新(xin)增産(chǎn)能投産順(shùn)利，則(zé)年底尿素行業(yè)産能增量(liang)將(jiāng)達(dá)到635萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比(bi)增(zeng)幅8.22%；全年(nian)尿素産(chan)量也有朢(wàng)達到(dao)7000萬噸坿(fù)近，衕比增速8.14%。

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2、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近(jin)期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品(pin)，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表(biao)示，预计今年AI眼镜的销(xiao)量将是去年的3倍以上(shang)。A股相关概(gai)念股表现活跃，截至周五收(shou)盘，已有部分PCB产品应用(yong)于AI眼(yan)镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜(jing)方案已批量交付的好上好收获两连板。