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锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》🍈🥻💋，因公司涉嫌信息披露违法违规😈🍇🍍，根据相关法律法规👙💟，中国证监会决定对公司立案👗🥿👝🍑。

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尽管中美经济周期处在不同的位置🥭🍏🥕💛，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主👗🩱；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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一是具备市场适应性且高(gao)股息稳定能力突出和中长期(qi)资金持续(xu)流入的银行、保险；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁、贵(gui)金属、工(gong)程机械、摩托车、农化(hua)制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带(dai)动阶段性估值修复。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业(ye)企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计(ji)中报(bao)业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光(guang)学(xue)光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游(you)制(zhi)造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈(ying)利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所(suo)改善的领(ling)域(yu)布局，行业推(tui)荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、同日🥕😠💛，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理，资料显示👝🧅，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记🧄、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记😡👗、董事🥔🩱😈、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记🥦🎒👿😡、董事、总经理👄👗。