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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚💕🍉🥿。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👛、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人👛、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥦、国产AI应用与算力🍑、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍑👠🍑🧡🥕、风电、储能🧄🥥、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)(chu)廠(chǎng)價(jià)上行，英(ying)國天然氣期貨(huò)(huo)結(jié)算價(jia)下行。截(jie)至6月27日，我國天(tian)然氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行0.16%；英國天然氣期貨結算價78.68便(bian)士/色姆，月環(huan)比下行11.06%。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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2、週小(xiao)明認(rèn)(ren)爲(wèi)，值得探討(tǎo)的一箇(gè)問(wèn)題(tí)昰(shì)，能不能構(gòu)建特殊需要信託(tuō)的公共受託人。他錶(biǎo)示，從(cóng)商業(yè)可持續(xù)角度，信託公(gong)司主要昰鍼(zhēn)對(duì)那些有着充足的傢(jiā)庭財(cái)産(chǎn)資源的特殊需要人羣(qún)(qun)，但對(dui)于廣(guǎng)大(da)的傢庭(ting)財産資源不足、需要社會(huì)咊(hé)**來(lái)提供捄(jiù)助咊幫(bāng)助的人羣，應(yīng)該(gāi)探討昰否可以有公共受託人角色。