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6月29日，青島(dǎo)悳(dé)固特節(jié)(jie)能裝備(bèi)股份有限(xian)公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)“悳固特”，300950）髮(fà)佈(bù)公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付(fu)現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)(yun)計(jì)算科技(ji)股份有限公司（以(yi)下(xia)簡(jian)稱“浩鯨科技”）控製權(quán)(quan)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(ji)構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不構成重組上市。公司股票自6月30日開(kāi)市起停牌，預計在(zai)不超過10箇(gè)交易日的時(shí)間(jiān)內(nèi)披露本次交易(yi)方案。

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今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资(zi)者的增(zeng)量资金仍(reng)然呈现持续流(liu)入的(de)状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概率越来(lai)越(yue)高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有(you)望持续上行(xing)，当时空间最大、渗透率(lv)加速提升(sheng)新产业趋势有望占优。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下💋💛，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🤬😡、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💘、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💓🍒🎒🍈👙、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👄💘💔🍎。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍎，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🥒🍆👜🍋，国内供需两旺格局🍑🥝，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少💕💛，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是💋，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🥑，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🩱👠。下半年也要关注三个方面💕，一是💝🍓，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥑💟👗🥥？笔者认为，这种风险存在但概率不大🩳，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🌽🍉，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🍏🥕，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🌽🥔👛，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍅🥥，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👘👛？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👜。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👛🍅；关注两个时间节点：一是7月中旬前后💕，美国232调查公布结果🍑💋💗🩱；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🤍💘🥝。

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