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其次是行情逻辑，短期看，银(yin)行基本面(mian)持续向好，业绩增长虽处低位，但(dan)资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长(zhang)期看(kan)，银行估值拐点背后趋势(shi)性力量持续：定价资(zi)金(jin)向长期(qi)资金转移，经(jing)营稳(wen)健和高股息属性显优(you)势。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦，使得即将到来的中报业绩期🩱💯，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥒😠🥿🍏，这为指数后续突破上行👗🩰🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💌，我们称之为牛市阶段II。风格方面💌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄💟🥬。

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我认为当一个人开始追求战胜指数的时候🥿，他可能已经失去平常心了。很多人在这次金融危机中都有一些再也回不来的重伤股😠😠👅，巴菲特一个也没有🍄👄👄，这绝对不是偶然的👿😻，但好像很少人注意到这点👜🥒。（2010-05-23）

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)(jiao)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方(fang)麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續(xu)入市，年(nian)初至今A股指數(shù)中樞(shū)(shu)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)(sheng)。本週A股成交放量(liang)咊(he)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再(zai)度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率(lv)對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的(de)製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增(zeng)長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huo)幣環(huán)境，國內外降息空間打(da)開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的(de)擡陞。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍑🥕👝。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥿🥔🥒；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥥👅。6月主力增量资金方面💗👜，各类增量资金相对均衡🤬🍓👠。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。