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进(jin)入7月后，综(zong)合业绩披露期效应(ying)、海(hai)外(wai)流动性环(huan)境(jing)变化、增量资金(jin)及风格交(jiao)易(yi)热度(du)，我们认为7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市(shi)场交(jiao)易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐(jian)如(ru)下：

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