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“我们将看到由(you)关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学(xue)家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济(ji)将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费(fei)者支出放缓。这(zhe)确实是我们在(zai)今年下半年应该(gai)预料到的情(qing)况。”

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后续如(ru)何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资(zi)金的持(chi)续(xu)入市(shi)推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定(ding)的(de)震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在(zai)不确定风险(xian)。

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相比2014年底和2019年初🍋，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😈👚💟💔🥿，红利也开始滞涨👘💕🥾。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍌🥑💋。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👢🥬👄🥦，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍒🍇🍍🍒，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍓👚👙🎒，有望接力创新药和新消费的行情👚💛🩰😡🥻。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💕😡。

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