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2、展望(wang)7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需(xu)求(qiu)仍将保持(chi)平稳(wen)，经(jing)济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅(fu)中位(wei)数(shu)均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。