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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由(you)增量资金的持续入(ru)市推动；在进一(yi)步稳增(zeng)长(zhang)政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍(reng)将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构(gou)中长期资金入市(shi)+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段(duan)是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待(dai)观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在(zai)不确定风险。

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从供应端看💛💯🥿，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%🍉🍇，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%🩳👡，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润👿👢😠，但生产自律性增强🍍，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强🍋🥬🍊。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行🍒，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨🥥👚，目前政策执行仍有待观察。

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2、从行业(ye)表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较(jiao)高。会议前两(liang)周，化工、电力(li)设备、煤炭(tan)上涨概率相(xiang)对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议(yi)后一周，军工、农(nong)林(lin)牧渔、建材、环保(bao)上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨(zhang)概率相(xiang)对较高。