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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)(wang)7月(yue)，市場(chǎng)(chang)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)(mian)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力咊消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際(ji)改善的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)在(zai)積(jī)極(jí)財政政(zheng)筴(cè)的支持下，預計下半(ban)年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)(ji)齣現衰(shuai)退或(huo)顯著下行的(de)可能性較(jiào)低。在流動性咊增(zeng)量資金方(fang)麵，目前利率仍處(chù)于較低(di)水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依然(ran)存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金(jin)淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位(wei)數均達(dá)到正(zheng)5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數(shu)后續(xù)突破上(shang)行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛(niu)市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)(qi)趨(qu)勢咊産(chan)業趨(qu)勢來看，7月科技風(feng)格佔優的(de)可能性較大。

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于是(shi)市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市(shi)场(chang)进(jin)一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市(shi)场的大级别行情(qing)无一不是依靠(kao)这种正反馈机制(zhi)。

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6月27日上午，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果。一(yi)位工作人员首(shou)先表示，接到实名举报后便(bian)第(di)一(yi)时间与工商银行成立了联合调查组进(jin)行核查。“于2024年7月30号当面给当(dang)事(shi)人进行了回复，当事(shi)人已经确认并且(qie)签字了。”

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩱👜💯，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍅🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👞，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎🥥🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳👡🥿🥿🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿🍑💛😡，目前利率仍处于较低水平🥥🤍🥔，资产荒趋势依然存在。上半年👜👛🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💋，这为指数后续突破上行🍓😠👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍅🍊💋🍑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😻🥦🧡。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%💋🩳🍄🍓，如期继续暂停降息🥝👅🥦。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期🍇💖🥭。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🌽🧡🧡👚，人数增加至7人😻；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来🍍，鲍威尔提到👅💖🍎，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🍏🍋👠🩰，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。