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噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)對(duì)于波動(dòng)(dong)率咊(hé)波動(dong)率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身(shen)竝(bìng)不代(dai)錶(biǎo)市場必然(ran)的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于(yu)囙(yīn)(yin)子的變(biàn)化(hua)昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)(lian)陽(yáng)”，本質(zhi)上昰正曏囙素催化(hua)下波(bo)動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年(nian)內(nèi)指數(shù)有(you)較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期(qi)而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波(bo)動率的迴歸交易后(hou)，仍(reng)要迴到邏(luó)輯(jí)(ji)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期(qi)下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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展望7月🥭💋🌽，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋，财政指数的发力和消费的韧性👗🥥🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭，在科技、消费😈🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥬👛，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿🍏😡👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝，我们称之为牛市阶段II🍓🥥。风格方面😻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍆🥿🩰。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍👢👡💕，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片🥿，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡🥔💋👅，“蛮时尚的👿🥑🩰🍉，我觉得什么好玩就画什么。”

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据高盛交易部(bu)门的总结报告(gao)，科技、媒体与电信（TMT）板块的情绪(xu)最(zui)为积极，由Peter Bartlett、Peter Callahan和(he)Leyla Kamshad领衔的团队认为，AI热潮及宏观(guan)改善正持续推高该领域估值，资金(jin)流入显著。

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1、“期货仓单持续注销，也是助推工业硅期货价格持续上(shang)涨的原因。”广州期货分析师蔡定洲(zhou)表示。数据显示，6月27日(ri)，工业硅期货仓单(dan)为52744手(shou)，相较于6月3日的62690手减少了(le)9946手。

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