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2025-08-16 08:54:37 作者：刘步健

工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续💝，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🍈🍒👄，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨🧄。三季度供应压力上升🩳🍌🧅💓🩳，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线🥑👿。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动🥒🥻，价格低位下需防范供应端减产风险🥻🥥💛，持续关注硅厂生产调整情况🍄💯👡。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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展望7月🍌🧅👚👢，市场可能会呈现指数突破上行💘🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💞🧅🍓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡🥬🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💘🧅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭💞💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩱👚，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧄🩳💌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄💔👜🥒💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、相比2014年底和2019年初，当前(qian)市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催(cui)化(hua)。从板块轮(lun)动(dong)来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机(ji)会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话(hua)题，指数型机会可能(neng)还需要(yao)等三(san)季度(du)末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机(ji)会的重心。

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