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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科(ke)技创新和扩内需(xu)政策(ce)驱动(dong)下，整体超预期改善；增速(su)相对(dui)较高的行业主要集(ji)中在部分消费(fei)品、高新技术制造(zao)业(ye)、价格上涨的资源品等(deng)领域。进(jin)入7月市场对于中报业绩的关注度(du)将会提升，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。具(ju)体如(ru)下：

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当(dang)地时(shi)间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推(tui)进被美国总统特朗普(pu)称为“大而美”的大规模税收与(yu)支出(chu)法案。美国(guo)参议院程序性投票(piao)通过后，未来几天法案通过的可(ke)能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出(chu)法案(an)将经历朗读、辩(bian)论(lun)、修正案投票和最终表(biao)决，预计耗时数天，目标(biao)是7月4日前送交美国总统签署。

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有记者问：近日🥕🍈🍉👅，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议👞🥑🥦💘👞。对于未达成协议的国家🥒🍊🥭，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论🍅？答：今年4月以来🍊😻👝，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法🍋💞，严重冲击多边贸易体制💔，严重破坏正常国际贸易秩序🍑。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

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1、4、筴(cè)畧(lüè)：下半年PVC有新增裝寘的投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，産能(neng)預(yù)計在170萬(wàn)噸(dūn)/年，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)力增加。需求(qiu)耑(duan)來(lái)看(kan)，內(nèi)需關(guān)註“金九銀(yín)十”旺季，但衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)有限，外(wai)需受印度BIS延后的影響(xiǎng)，下半年預計仍有不錯(cuò)(cuo)的錶(biǎo)現(xiàn)，但也(ye)需要(yao)警惕中美貿(mào)易戰(zhàn)的反復(fù)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)延續(xù)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不明(ming)顯(xiǎn)，但從(cóng)估值上來看，基差咊(hé)月差結(jié)構(gòu)的已經(jīng)逐(zhu)漸(jiàn)縮(suō)小，套利咊套保空(kong)間(jiān)在(zai)收窄，囙(yīn)(yin)此在盤(pán)(pan)麵未提(ti)供明顯空(kong)間之前，不建(jian)議(yì)繼(jì)續(xu)做空。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗💋🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊😡🤍。从基本面的角度来看👙，财政指数的发力和消费的韧性👠💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅👄，使得即将到来的中报业绩期🍅🩳🌽，在科技、消费🥑🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊，但是预计在积极财政政策的支持下🥝🤬👗🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽💛💓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍈🥑🥒🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱🥥🧄💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻👠🧅🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👿🥑。风格方面👄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。