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唐晨：港股的生态发生了很大变化🧄🤍，这是发审😡👗、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🍉💘🍏，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🥿，“中特估”“科特估”“民特估”并存🥔。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”👡🍈。在当前出口💯😠🥦🍈、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍊。

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兄弟姐妹们啊👞🥦💖，马上又要开盘了🥝！过去的一周交易日🩲，沪指涨1.91%👚🩲💞👙👡，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%。A股后市怎么走？一起回顾下周末大事💕🩱💖🍈🥿，以及看看券商分析师们的最新研判🍈🩰🍄🧅。

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1、细分(fen)行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个(ge)百分点，军(jun)工订单逐步放(fang)量，航空航天相(xiang)关设备制造(zao)、船舶及相关(guan)装置行业(ye)利润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备(bei)制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效(xiao)果持续显现，消(xiao)费品制造业其(qi)他家用电力器具制造、家用厨(chu)房电(dian)器具制造行业利润分(fen)别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造利润(run)增幅扩大。

2、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破(po)的(de)線(xiàn)索拆解：4月~5月(yue)關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市(shi)場預(yù)(yu)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中(zhong)樞(shū)本就偏高。市(shi)場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快(kuai)速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本(ben)身也(ye)直接推陞了風(fēng)險偏(pian)好(hao)。