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风格层面(mian)，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)(guan)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分(fen)國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月(yue)12日，目前仍處(chù)在談(tan)判關鍵(jiàn)期，若未(wei)能突破分歧(qi)，關稅戰(zhàn)(zhan)可能存(cun)在反復(fù)

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1、德固特预(yu)计在不超过10个交易日内披(pi)露本次交易(yi)方案(an)，即(ji)在7月14日(ri)前，按照《公(gong)开发行证(zheng)券(quan)的公司信息披露内容与(yu)格式(shi)准则第26号——上市公司重大资产(chan)重组(zu)》的要求(qiu)，披露相关信(xin)息。

2、6月29日，昊天國(guó)際(jì)建投髮(fà)佈(bù)截至2025年3月(yue)31日止年(nian)度業(yè)績(jī)，收入1.45億(yì)港元(yuan)，衕(tòng)(tong)比減(jiǎn)(jian)少(shao)16.18%，股東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)虧(kuī)損(sǔn)1.9億港元，衕比收窄58.96%；每(mei)股虧損2.49港僊(xiān)。