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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外(wai)部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提(ti)到(dao)“用(yong)好(hao)用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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美国一季(ji)度实际GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升(sheng)温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数(shu)据可能(neng)逐渐(jian)得到体现，在美国(guo)重要经济数据(ju)出炉(lu)前后，市场将修正对美联储9月的(de)降息预期，或增大美元指数、美债收益(yi)率的波动，从而构成对A股的阶(jie)段性(xing)扰动。但(dan)考虑到美国(guo)经济增长(zhang)放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、尽管市场注(zhu)意(yi)力正回到经济和基本(ben)面因素上，但石油市场仍未从(cong)以巴冲突的(de)影响中完全恢复。布伦特原油的隐(yin)含波动率已降至 6 月初的水平(ping)，其偏度持平，表明市场没有(you)看涨或看跌的偏向。不过(guo)，在标普(pu) 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动(dong)的(de)溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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