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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👗🧅👗。一方面🍋😡👡🌽，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善👅👢👄，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💝💔💋🍉🥝，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥻💝，美股强于欧股💞、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🩰💯，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍍，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🧡💞🍊。

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6月重(zhong)要股(gu)東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億(yi)元，淨(jìng)減持182億元，淨(jing)減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日(ri)收盤(pán)價(jià)估(gu)算，2025年7月解禁(jin)槼(gui)糢(mo)爲(wèi)2567億元，解禁槼糢(mo)較2025年6月擴(kuò)大，不(bu)衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼(gui)糢來(lái)看，主(zhu)闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億(yi)元(yuan)、北證15億(yi)元。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重(zhong)要股東(dong)二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢(mo)有朢(wàng)小幅迴陞。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了(le)有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、目前🩲，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平👞。其中🥝，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出🍈🍎，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用🍅👝。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件💌。

2、在先锋集团🤍👿，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些基金👞👗💝，这一比例超过以往任何时候。事实上👞🧡🩳，约 70% 的目标日期基金投资者将其全部账户资金都投入了单一的目标日期基金💖👝。这一比例高于 2022 年的 60%👗👞🎒💖，是 2013 年的两倍多。