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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构💝💘🥔💞。逻辑一🩳，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳💗，尾部企业业绩承压，利润向国企💗💖💓🥝、产业 链上游集中🍅，这一局面下🧄🥝💟，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升🥑🍅🍈😻，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关💖💛， 结合资产荒背景下💋💓🍑，股市量能至少不弱🍇🥿，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主(zhu)，外需(xu)表现较好，PVC库存较去(qu)年同期有所下(xia)降，走势上季节性较为明显，一季(ji)度累库(ku)，二(er)季度去库。下半(ban)年供给压力有所增加(jia)，但(dan)预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之(zhi)下，内需环比也(ye)将有所增(zeng)长，因此PVC库存延续下降的状态。

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具体来看👅🍏，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💕🥬👗🥕，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🥬👙；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍏💕，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围😈💛，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍍，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💝，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍎👄💟，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💋；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👿🧅，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💞🥻🍋、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍉🩰。但需要关注家电🤍、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥝🥭👜🍅👢。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2、本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助(zhu)推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)(pan)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週(zhou)市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止(zhi)盈壓(yā)力，微盤指(zhi)數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成(cheng)再度上攻郃(hé)力。若(ruo)后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量(liang)配郃，市(shi)場或由強勢上(shang)漲再度轉曏(xiǎng)(xiang)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)逐步(bu)轉曏均衡。