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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增(zeng)量资金及风(feng)格交易热度，我们(men)认为7月市场风(feng)格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐(jian)如(ru)下：

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