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因此，市场对(dui)下半年的经(jing)济仍存(cun)在一定程度(du)的担忧，这需(xu)要在(zai)今年7月份召开的(de)政治局会议中对下半年稳增长政(zheng)策进行(xing)进一步定调，以稳(wen)定市场预期。在所有备(bei)选政(zheng)策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内(nei)定价的(de)大宗商品触底反(fan)弹(dan)，也反映了市场对此的预期。

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下半年美国经济增长可能(neng)进一步放缓(huan)，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑(yi)制，且6月美联储议息会议对经济预期(qi)的调整进一步显(xian)示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低(di)了2025年的经济(ji)增速(su)预(yu)期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调(diao)高了核心通胀预(yu)期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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这一指数层面的反复与较(jiao)为极致的结构(gou)行情也印证了我们(men)过去半年持续提示“反弹是间(jian)歇(xie)，结构是主线，在低迷的左侧(ce)布局，在亢奋的右(you)侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去(qu)寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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截至2025年6月27日(ri)，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)來(lái)(lai)看，上(shang)證指數、滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分(fen)位數“適(shì)中(zhong)”等(deng)級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位(wei)數(shu)“安全(quan)”等級。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二季度總需求(qiu)增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)(bao)業(yè)(ye)績(jī)期(qi)，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)(ling)域均(jun)存在業績邊(bian)際改善(shan)的可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上(shang)行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低(di)水平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場(chang)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)(lei)爲(wei)指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造了(le)有利條(tiáo)件(jian)。風(fēng)格方麵(mian)，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍑🍉，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍆🍌🍉🍏、评论🥬🍌🎒👚、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🧅🧅🤬，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👡💖，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🤍🍆🥦，基金的过往业绩并不代表其未来表现👚🍉👗，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🎒👠👘，基金投资须谨慎。