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2025-08-15 13:28:33 作者:秦文伟

⚑ 流动性与资金供需:7月增量(liang)资金或有望温和净流入,融资资金有望延续净(jing)流入(ru)。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强(qiang),资金面整(zheng)体宽松,7月资金(jin)面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号,市场对美(mei)联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票(piao)市场可跟(gen)踪(zong)资(zi)金净(jing)流入,各类增量资(zi)金(jin)相对(dui)均衡。资金供给端,新发偏股(gu)基金规模继续扩大;市场(chang)震荡(dang)上行,ETF净赎回规模收窄;市场(chang)风险偏好(hao)有所改善,融资资金净流入规模扩(kuo)大。资(zi)金需求端,重(zhong)要股东(dong)净减持规模扩大(da);IPO发行规模小幅回落(luo),再融资规模持平前期,资金需求规模低位稳定。展望2025年7月,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入,结构上(shang)融资(zi)资金有(you)望延续净流入。

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2、战略上🧡🩱,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥻🥑🍄👠,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似,后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥿👠🥻🍑,对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素,现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显,突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市,事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月,经济指标出现了连续多个月的持续反弹🌽,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时,更重要的是2014年二季度,房地产政策明显转向积极👢,全国各地放开限购🥒。2020年7月突破后形成的牛市,是盈利很强的牛市👠🍓🩲,2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥥,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点,二季度开始盈利快速上行🍅👢。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行🍒。

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