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相比2014年底和2019年初🥔🍒🍏👄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩳，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥬🍊。从板块轮动来看👜🍄💕💞，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💕🥬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👞🩱👢，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🤬👢。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👝🍊🎒🥾💌，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥕，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍊🍅🥝，有望接力创新药和新消费的行情🥭🍌👄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥭。

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緻(zhi)尚(shang)科(ke)技在公告中錶(biǎo)示，福可喜瑪(mǎ)昰(shì)一傢(jiā)專業(yè)(ye)緻力于MPO/MT挿(chā)芯、連(lián)接器的技術(shù)開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用的高科技企業。自2020年蓡(shēn)股投資福可喜瑪(ma)股權(quán)后，公司爲(wèi)福可喜瑪的髮展提供了資(zi)源保障，福可喜(xi)瑪在MT挿芯領(lǐng)域構(gòu)建較(jiào)強(qiáng)競(jìng)爭力。

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值得注意的是，ETF也成为年内分(fen)红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今(jin)年(nian)以来(lai)全市场ETF（含联接(jie)基金）的累(lei)计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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仕佳光子(zi)对福可(ke)喜玛的布局也早有(you)端倪。2023年(nian)，公司作为有限合伙(huo)人出资1.6亿元(yuan)参与设立泓(hong)淇(qi)光电基金（占总出资比例39.80%），该基(ji)金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚(shang)科技签署框(kuang)架(jia)协议，拟收(shou)购福可喜玛53%股(gu)权。

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1、5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看💘👝💯，俄乌远没有预期当中的快速达成停火🍌🎒🥒，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶🥒🥝😡，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看🥕🍑，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面💓💯💛，短期停火协议约束仍较弱🍈，美伊核协议仍未达成🩰，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期👿👜💌🍌🥦。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱😡，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

2、从热点(dian)概念来看，本周概念指数中表现最好的前(qian)5大(da)概念依次为(wei)炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的5大概念(nian)依次为油(you)气开采指数、航运精选指数、天然(ran)气(qi)指(zhi)数、白酒(jiu)指数、银行精(jing)选指数。