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从板块(kuai)轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季(ji)度末到四季度。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多(duo)”，“物价持续低位运行”等(deng)。2）对货币政策定调中，提(ti)到“灵活把握政策实施的力度(du)和节奏”，“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效(xiao)应”。往后去看，未来(lai)货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保(bao)持相对宽松的状(zhuang)态，如果增量(liang)政策能够继续落地，将对市场(chang)情绪形成进一步提振。

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（五）操作(zuo)上：氧(yang)化铝建议滚动(dong)反套或逢高沽空(kong)，但(dan)底部需要谨慎，同时需要关注仓单(dan)变化。电解铝整体维持(chi)区间思(si)路。铝合金整体维(wei)持区间思路但偏逢高空。风险因素：．关税超预期、供应(ying)扰动、政策(ce)扰(rao)动

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比如，近期税务总局披露🥥👚💘，重庆某公司职员王青松，在申报个人所得税综合所得年度汇算时，虚假填报大病医疗、子女教育、继续教育等专项附加扣除🍅，少缴个人所得税。经税务部门多次提醒督促，王青松仍不如实申报。国家税务总局重庆市税务局第一稽查局依据相关法律法规规定，对王青松追缴税款🤍🤬、加收滞纳金并处罚款共计23.39万元🥒🤍💝。目前💟😠，王青松已按规定缴清税款、滞纳金及罚款。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🍍👠，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🥻💯。其中，硫酸铵价格创近一年新高💯🍈，磷酸一铵价格高位震荡💝🥬🤍😡，价格中枢较一季度环比抬升👡🥭🍎，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🤬。

2、以髮(fà)行(xing)日期爲(wèi)(wei)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月(yue)前值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行(xing)募資槼糢81億元，較5月前(qian)值有所迴陞(shēng)(sheng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總需(xu)求槼糢維(wéi)持低(di)位穩(wen)定。