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“一箇(gè)人也許(xǔ)適(shì)郃(hé)(he)從(cóng) 0 到 1，但無(wú)灋(fǎ)做好(hao)從(cong) 1 到 10 或者(zhe)從 10 到(dao) 100，這(zhè)噹(dāng)然昰(shì)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)”。一位投資(zi)人説(shuō)，但(dan) “ guess will never know（猜測(cè)永遠(yuǎn)不會(huì)知(zhi)道結(jié)菓(guǒ)(guo)），我們(men)以后會知道的”。

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“PTA基差走强(qiang)的(de)主要原因是供需(xu)结构处于紧平衡状态。”卓创资讯分析师安光分析称，6月聚酯工厂开工率维持在90%，这一数值为(wei)年内次高水平，表明下游刚需支撑强(qiang)劲。据(ju)测算，6月PTA去(qu)库约20万吨，延续了二(er)季度的去(qu)库(ku)趋势。但是，在供应(ying)端，主力供应商排货节奏(zou)放缓，基差报价持续攀升，阶段性形(xing)成了卖方(fang)市场(chang)。与此同时，下(xia)游工厂被(bei)动跟涨也助推PTA基差(cha)连创新高。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨👞😈🥔；军工军贸预期升温🥾🍋；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银🧅、电子👝👅🥕👿、军工领涨🍓。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资(zi)金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集(ji)中(zhong)競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公衆股份，用(yong)于(yu)員(yuán)工持(chi)股計(jì)劃(huà)(hua)或股權(quán)(quan)激勵(lì)。本次迴購股份金額(é)不低于3，500萬(wàn)元且(qie)不超過(guò)7，000萬元，迴購價格不超過(guo)29.12元/股。

2、與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)(shi)，宏語(yǔ)商(shang)務(wù)、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟、王震這(zhè)4名股東(dōng)提齣(chū)(chu)臨(lín)(lin)時提案，要(yao)求ST新潮提(ti)前進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會換(huàn)屆(jiè)選(xuǎn)(xuan)擧(jǔ)。其(qi)推擧了張(zhāng)秀文、張鈞(jūn)昱等8名非獨(dú)立董事候選人(ren)，陳小儁(jùn)等4名(ming)獨立董事候(hou)選人以及3名監事候選人。