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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍉🥻🍉，预期 -0.2%💝🍏，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🍋，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍊🥥💔，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🍓，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👡，在美国重要经济数据出炉前后🥕💔，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🌽、美债收益率的波动🩲👚🥦，从而构成对A股的阶段性扰动🥭🎒。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、潘基文：首先，是“雄心差距”。许多**在承诺净零目标的同时，仍在批准新的燃煤电厂和化石燃料项目。这与气候科学根(gen)本背(bei)道而驰。国际能源署已明确指出：若要实现1.5℃的升温控制目(mu)标，就不能再开发新的石油、天然气或煤(mei)炭项目。然而(er)，煤炭仍是全球排放的最大来源，新项(xiang)目仍不断获得融资，全球大(da)型经济体有责任在(zai)本国以(yi)及(ji)通(tong)过全球伙伴关系引(yin)领(ling)这一转型。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍇，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🌽👠🍒、25/6/12为界🥭🍒，市场共经历过两波较明显的高低切换🍆👝💛🤍，当下仍处于第二轮高低切周期中💕。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥿😠，除我们自5月以来持续强调的军工👿💛👙🍄、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥕、电网设备💯🍍🥕、工业金属💯、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍇😠👅🍄、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍏，结合估值👞🩲🍒、拥挤度位置👡🍏💕，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👞😈🥝、国产算力链👛，以及近期明显涨价的存储、小金属💝💯🥻。