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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有(you)备而来，阳伞、墨镜、防晒口(kou)罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一(yi)家人合影、找路人帮拍，快(kuai)门(men)“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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这只是好博会助力全(quan)民消费升级的冰山(shan)一(yi)角。据(ju)悉(xi)，本届好博会吸(xi)引了来(lai)自全国各地(di)超400家知(zhi)名企业与特色品牌参展，包括小米公司、宇树科技、强脑科技、华熙生物等高科技公司，以(yi)及唐山瓷器、北京团等外贸转内销企业，覆盖特色农产品(pin)、消费电子、美(mei)妆(zhuang)个护、食品饮料、宠物(wu)生活、户外出行、二次元潮玩等多元领域(yu)，全面展示中(zhong)国企业在高质量(liang)发展(zhan)中的创新成(cheng)果。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有(you)”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指(zhi)（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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3、需求：玻璃(li)需求弱势的核心因素仍在于终端地产低(di)迷，具体(ti)表现为工程订单(dan)进展缓(huan)慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度(du)大。相比之下，汽车、家电等(deng)终(zhong)端在国家补(bu)贴政策支撑下，订单表现尚(shang)可。1-5月(yue)国内浮法玻(bo)璃(li)表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相(xiang)较于前五个月玻璃(li)产量玻璃表(biao)需偏低507.31万吨，供(gong)需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃(li)需求(qiu)或有阶段性(xing)好转，但房地产新开工面(mian)积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求(qiu)，因此，2025全年需求仍将处于同比下(xia)降状(zhuang)态。

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1、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的(de)共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)(dui)較(jiào)高，衕(tòng)(tong)時還(hái)囙(yīn)(yin)爲(wèi)滲(shèn)(shen)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)(ye)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增(zeng)量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資(zi)金正(zheng)反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時(shi)空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的(de)行業，也(ye)就(jiu)昰説(shuō)，就算(suan)估值囙(yin)爲資(zi)金行爲齣現一定程度的泡沫化(hua)昰“可以理(li)解”的。囙此，我們(men)也説，牛(niu)市堦段II市場徃(wǎng)(wang)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行(xing)投資(zi)。

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