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🏮 后续(xu)如何演绎？市场(chang)表现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民(min)金(jin)融资(zi)产配置比例提升的趋(qu)势(shi)是(shi)中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对(dui)估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多(duo)采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均(jun)存在(zai)不确定风险。

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