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另一方面🌽🍋🍍，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🤍👜，因此下半年出口压力较大👿。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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美国一季度实际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对(dui)美联储7月(yue)降息预期有所升温。往后去看，关税的影(ying)响在美国通胀和增(zeng)长数据可能逐渐得(de)到体现，在美国重要(yao)经济数据出炉前后(hou)，市场(chang)将修正对美联储9月(yue)的降息预(yu)期，或增大美元(yuan)指数、美债收益(yi)率的波动，从而构成对A股的阶段性(xing)扰动。但考(kao)虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重(zhong)启降息概率仍较大。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格(ge)小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光(guang)電(diàn)(dian)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需(xu)求持續高景氣(qì)(qi)，中高(gao)耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器(qi)供(gong)不應(yīng)求，價(jia)格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)(dao)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口(kou)量(liang)攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有(you)朢延續較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕(tong)比持(chi)續較高(gao)速增(zeng)長，預(yù)計(jì)(ji)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子(zi)盈利或邊際(ji)改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持(chi)續擴(kuo)大，運(yùn)營商盈利有朢保(bao)持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商(shang)業化加速(su)落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産(chan)業利潤(rùn)衕比增幅擴大(da)至14.2%，疊(dié)加低(di)基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。

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2、“相比基民，银行理(li)财投资者风险偏好(hao)较低，更注重稳健，追求绝对收益，因此在进行权益投资时，理财公司需(xu)具备精准的择时能力，密切关注指数高低和资产结构(gou)情况(kuang)。同时，理财公司要注重回(hui)撤控制，这包括在资产估(gu)值达到高位时(shi)及(ji)时止盈，以及投资逻辑(ji)发生改变时及时止(zhi)损。此外，通过分散(san)持股降低风险。通常情况下(xia)，权益类理财产品的重仓股集中度会低于公(gong)募基金。”兴银理财首席权益投资(zi)官蒲延杰(jie)对《证券日报》记者表示。