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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤍👜👄👚，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦🍉💗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖🍋👘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👡🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳👿😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🎒👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😻🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒🥒🥥💕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥬👿🍇🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场强势(shi)上涨伴随成交量稳(wen)步抬升，量能指(zhi)标转入(ru)积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北(bei)证50维(wei)持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信(xin)号。股(gu)指期货基差方面，本周(zhou)各大(da)股指期货主力合约基差均(jun)有(you)收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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赵宪成：虽然恒生指数(shu)的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业(ye)仍有比较充分的上行空间(jian)。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股仍具有一些优异的(de)结(jie)构性机会，拉长时间(jian)来看，基本(ben)面对股价上涨的(de)驱动能力可能会更加明显。

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十年期国债是指以国家信用为基础，由中央**发行的以十年为期限的国债💖🥑🎒。由于其具有安全性高🩱💕、流动性强🥑、收益稳定等特点，十年期国债收益率常被视为“无风险收益率”🥕，成为各类资产定价的锚💯🥬，也被称为债市“压舱石”🍉。

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1、公司于2025年6月28日(ri)收到(dao)秦皇島(dǎo)市國(guó)資委《關(guān)于計(jì)劃(huà)減(jiǎn)持秦(qin)皇島(dao)港股份有(you)限公司股份的告知圅(hán)》。囙(yīn)自(zi)身髮(fà)展需要，秦(qin)皇(huang)島市國資委擬(nǐ)通過(guò)大宗交易方式減持(chi)其所持有公司股份不超過1.12億(yì)股，即不超過公司總股本的2.00%，減持期間(jiān)爲(wèi)本公(gong)告(gao)披露之日起15箇(gè)交(jiao)易日后的3箇月內(nèi)。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🥝👛🥿💛👡，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍓🥒🍆、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👘🥕💞🥾。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👝👘👄💞🍍。但边际来看，6月开始💞🥥🍓💋，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👿。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥕，可能反应了这种预期。