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1🍏💯👘、供应端:2025/26年度国内棉花丰产预期较强,美棉产量预期同比基本持平🥬,巴西棉花产量预计值再创历史新高,印度🍅🩳😠👘、澳大利亚棉花产量或同比下降,预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大。
相(xiang)比2014年底和2019年(nian)初,当(dang)前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的(de)行情,但如果美联储在7月意外降息(xi),并且中国央(yang)行(xing)同步宽松(song),可能(neng)成为引燃市场情绪的一(yi)个(ge)催(cui)化。从板块轮动来看,活(huo)跃资(zi)金(jin)或正从医药(yao)和消费切向科技和金(jin)融,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题,指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期(qi),YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形式,推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移,下一(yi)个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升,以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启,科技(ji)领域产品催化频出(chu),或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块(kuai),有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。
1、经证(zheng)监会另案查明,金洲(zhou)慈航、丰汇租赁重大资产重(zhong)组相关文件未按规定披露标的公司(si)丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理(li)人员控制的关(guan)联公司之间发生(sheng)的(de)关(guan)联交易,存在重大(da)遗(yi)漏。
2、据无党派的国会预算办公室(CBO)最新估算,参议院版本的唐纳德・特朗普(pu)总统税收与支出法案将在(zai)未来十年(nian)内使美国赤字增加近(jin) 3.3 万亿美元。
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