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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💟🥦，主要受内外需求不足🥑🥑💕、价格拖累等因素影响🍑。三个月滚动来看💟😻🧡，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💘、必需消费💟、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👛，半导体💟、光学光电子、消费电子💟👅👘、运营商🥾👞🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👅💖🥥，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩲；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💌🥭🤍💌、光伏💗🍍💝🍒、自动化设备等🍉🍓💟；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💞👄🥻🍏、五一端午等多重假日**👛💟🤍🍓，有望延续两位数增长💟🥻🧅，其中饮料乳品🥔、农副产品🧅🍉💗、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍌👡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍇🍑，中报业绩有望边际改善🍅💌。

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二季度(du)消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午(wu)等多重假日**下有(you)朢(wàng)延(yan)續(xù)(xu)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電(dian)、傢具、金銀(yín)(yin)珠寶(bǎo)等零售(shou)延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)(guan)領(lǐng)域盈利有朢持續(xu)改(gai)善(shan)。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥿。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🧄💔🍇，若未能突破分歧👿🍊👗，关税战可能存在反复

2、本週市場(chǎng)(chang)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲(zhang)1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲(zhang)4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。