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一是(shi)具备市(shi)场适应性且高股息稳定能力突(tu)出和中长期资金持续流入的银行(xing)、保险；二是景气硬(ying)支撑的领域，主要包(bao)括(kuo)稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车(che)、农化制品等；三是(shi)房地(di)产调控政策有望进一(yi)步(bu)宽松带动阶段性估值修复。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势(shi)依然存在，上半年市场赚钱效应的积(ji)累为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月29日午间，中国(guo)稀(xi)土集团有限(xian)公司(si)（以下简称“中国稀土集(ji)团”）官方微信发布声明表示(shi)，针对近期有(you)网民(min)发布的(de)中(zhong)国稀土集(ji)团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管(guan)职务变动方面的(de)不实信息(xi)，中(zhong)国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董(dong)事、高管职务(wu)调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为(wei)优化公司治理结构、提升管理效能，严(yan)格按制度及监管规定开(kai)展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国(guo)稀土集(ji)团其他岗位任职。当前，中国(guo)稀土集团和中国稀(xi)土各(ge)项工(gong)作未因相关人员变动受到影响。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🥕、电商平台大促👠👗、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看💓🥑，粮油食品👜💞👘🥝🍑、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

2、展望7月，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点(dian)布局方向。A股一(yi)季(ji)报在科(ke)技创新和扩内需政策驱(qu)动下，整体超预期改善；增速(su)相对较高(gao)的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨(zhang)的资源品等领域。进入7月市(shi)场对于(yu)中报(bao)业绩的关注度将会提(ti)升，我们(men)参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：