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1、宏观。海外方(fang)面，2025年最大的(de)不(bu)稳定因素和交易焦点(dian)在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特(te)朗普政策(ce)的影响在于三方面(mian)，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅(fu)溢价下正吸引(yin)全球其(qi)他地区铜(tong)源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无(wu)法(fa)估(gu)算，但(dan)对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水(shui)转为大幅升水格(ge)局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口(kou)量级在百(bai)万(wan)吨以内，站在全(quan)年(nian)的角度对全球供(gong)求平衡(heng)表影响有限，关注美国232调查结果出(chu)台后美铜表(biao)现；二是，美极端的关税(shui)政策导致(zhi)美国乃至全球的经济增(zeng)速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经(jing)济数据可能逐步显现(xian)，而IMF等国际组织也将全球经济(ji)增速下调，而(er)铜“博(bo)士(shi)”与全球经济息息(xi)相关，这(zhe)也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶(e)化局面未能有效收(shou)缩反而在(zai)扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散也意味着对(dui)全球经济产生不利(li)影响。国内方面，国内经济“稳增(zeng)长”依然是主旋律，基建和制造业投资保(bao)持韧性，但(dan)地(di)产投资持续拖累，消费者信(xin)心偏弱(ruo)，且抢(qiang)出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着(zhe)较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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6月工业金属(shu)价(jia)格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价(jia)格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存(cun)下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行(xing)，白(bai)银期现(xian)价格上行。小(xiao)金属方面，锑价格下行(xing)，稀土(tu)价格上行(xing)。

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1、东兴证券指(zhi)出，我国化工行业(ye)景气有(you)望(wang)底(di)部(bu)回暖，行业供需格局预期改善(shan)。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行(xing)业(ye)仍处于(yu)低景气(qi)阶(jie)段(duan)，但目前全球能源(yuan)类成本已从高位回落，同(tong)时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预(yu)期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的(de)迹象。

2、当(dang)地时间6月29日，央视记者获悉，4名熟悉美国(guo)**内部机密情报(bao)的人士称，美(mei)国截获了伊朗高级官员之间的通信，内容涉及本月美国对伊朗核(he)计划的军事打(da)击，伊朗官员表示(shi)此次袭(xi)击的破坏力没有他们预期的那么(me)大。